Un modo innovativo di

fare consulenza finanziaria

Pianificare

Proteggere

Ottimizzare

Pianificare - Proteggere - Ottimizzare

Perchè avere

un Team di consulenti

Negli ultimi 20 anni l’evoluzione nel mondo finanziario ha subito una brusca accelerata che non accenna a diminuire: per stare al passo con i tempi sono pertanto necessarie nuove competenze maggiormente trasversali e specializzazioni più distintive, sempre mantenendo un occhio di riguardo all’efficientamento fiscale.


Il Team Carolo Consulenza Finanziaria nasce pertanto dall’esigenza di voler innovare una professione, quella del consulente finanziario, storicamente svolta singolarmente da un professionista qualificato, e dalla volontà di distinguersi da quel modo di fare consulenza non più attuale, data la numerosità e la complessità dei prodotti e servizi attualmente disponibili.

Perchè avere

un Team di consulenti

Negli ultimi 20 anni l’evoluzione nel mondo finanziario ha subito una brusca accelerata che non accenna a diminuire: per stare al passo con i tempi sono pertanto necessarie nuove competenze maggiormente trasversali e specializzazioni più distintive, sempre mantenendo un occhio di riguardo all’efficientamento fiscale.



Il Team Carolo Consulenza Finanziaria nasce pertanto dall’esigenza di voler innovare una professione, quella del consulente finanziario, storicamente svolta singolarmente da un professionista qualificato, e dalla volontà di distinguersi da quel modo di fare consulenza non più attuale, data la numerosità e la complessità dei prodotti e servizi attualmente disponibili.

Perchè scegliere

il Team Carolo

L’unicità del Team Carolo Consulenza Finanziaria consiste nel riuscire a coniugare l’esperienza di Maurizio, con alle spalle oltre 40 anni di “mestiere”, al dinamismo e alla voglia di affermarsi di Samuele e Giulio, che, dopo diverse esperienze lavorative in Italia e all’estero, hanno deciso di portare avanti l’azienda di famiglia ed attrezzarla per le sfide dei prossimi anni. Questo binomio permette quindi ai clienti del Team di ricevere una consulenza altamente qualificata, specializzata nella pianificazione, protezione ed ottimizzazione del patrimonio.


Altro aspetto fondamentale è il completo allineamento di interessi tra cliente e consulente. Essendo liberi professionisti con partita IVA, il vero datore di lavoro è esclusivamente il cliente, senza che alcun soggetto terzo possa influenzare ed indirizzare le scelte del Team. Lo scopo è pertanto quello di guidare i clienti in un percorso finanziario consapevole, aiutandoli ad investire in modo strategico per raggiungere i loro obiettivi.

Perchè scegliere

il Team Carolo

L’unicità del Team Carolo Consulenza Finanziaria consiste nel riuscire a coniugare l’esperienza di Maurizio, con alle spalle oltre 40 anni di “mestiere”, al dinamismo e alla voglia di affermarsi di Samuele e Giulio, che, dopo diverse esperienze lavorative in Italia e all’estero, hanno deciso di portare avanti l’azienda di famiglia ed attrezzarla per le sfide dei prossimi anni. Questo binomio permette quindi ai clienti del Team di ricevere una consulenza altamente qualificata, specializzata nella pianificazione, protezione ed ottimizzazione del patrimonio.


Altro aspetto fondamentale è il completo allineamento di interessi tra cliente e consulente. Essendo liberi professionisti con partita IVA, il vero datore di lavoro è esclusivamente il cliente, senza che alcun soggetto terzo possa influenzare ed indirizzare le scelte del Team. Lo scopo è pertanto quello di guidare i clienti in un percorso finanziario consapevole, aiutandoli ad investire in modo strategico per raggiungere i loro obiettivi.

Il Team

Seppur un primo approccio al lavoro in squadra risalga al 2017 con l’approdo del primogenito Samuele al fianco di papà Maurizio, il Team Carolo Consulenza Finanziaria inizia ufficialmente la sua attività a fine 2019 con l'inserimento del secondo figlio Giulio.

SAMUELE CAROLO

Iscrizione Albo OCF dal 2017 matricola 341857

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Dopo la laurea magistrale in Economia con indirizzo Intermediari finanziari, Samuele ha iniziato la carriera professionale nell’ufficio studi di Azimut a Milano, continuando poi nell’ufficio risk management in Lussemburgo.


Grazie a queste esperienze ha potuto conoscere ed apprezzare la società dietro le quinte, i prodotti ed il lavoro di gestori e analisti, costruendo così un forte bagaglio di competenze tecniche, tutt’oggi indispensabili per offrire la migliore consulenza. Nel 2017 decide di rientrare in Italia andando ad affiancare Maurizio nell’agenzia Azimut di Borgomanero.


Samuele è certificato EFPA ESG Advisor da Dicembre 2021.

Linkedin →

MAURIZIO CAROLO

Iscrizione Albo OCF dal 1992 matricola 52565

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Maurizio comincia la sua carriera finanziaria nel 1978 per il Credito Italiano, contribuendo all’apertura della filiale di quella che diventerà la sede Unicredit di Borgomanero.


Il 1984 è l’anno della svolta professionale: decide di lasciare il posto in banca (considerato estremamente sicuro) per diventare libero professionista nella consulenza finanziaria.


Dopo 20 anni e tante soddisfazioni in Fideuram, vista la crescente “bancarizzazione” della società e le imposizioni su cosa si dovesse (o non si dovesse) proporre ai clienti, Maurizio decide di unirsi ad Azimut (realtà indipendente da gruppo bancari ed assicurativi) aprendo l'agenzia di Borgomanero insieme ad altri colleghi.

GIULIO CAROLO

Iscrizione Albo OCF dal 2020 matricola 625584

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In seguito alle lauree in Economia Aziendale e in Finanza, ha lavorato nel dipartimento finanziario di Saipem e Maire, due multinazionali leader nel settore petrolchimico. Questi anni di esperienza lo hanno formato come uomo e professionista, avendo avuto la possibilità di viaggiare e lavorare all'estero.


Attualmente non si occupa più esclusivamente del lato aziendale, ma ha scelto di sviluppare al meglio anche tutte le soluzioni di tutela ed ottimizzazione del patrimonio delle famiglie, con una particolare predilezione alla previdenza complementare.


Giulio è certificato EFPA ESG Advisor da Dicembre 2021.

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Richiedi una consulenza al Team Carolo, di persona oppure online.

L'obiettivo è guidare il cliente attraverso un percorso finanziario consapevole, aiutandolo ad investire in modo strategico al fine di raggiungere i propri obiettivi.


Oltre 400 clienti si sono già affidati al Team Carolo.

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