Quali servizi per la clientela

Servizi per i privati

Servizi di consulenza patrimoniale

L’analisi complessiva del patrimonio è fondamentale per corrette ed accurate pianificazioni e gestioni finanziarie. Vengono offerti servizi specializzati e su misura per ottimizzare gli investimenti ed efficientare l’aspetto fiscale, partendo dall’eventuale posizione già in essere e proponendo ulteriori azioni migliorative.

Previdenza

Il numero di pensionati in Italia aumenta di anno in anno, mentre purtroppo ci sono sempre meno nascite e lavoratori. Per poter garantire una vita serena dopo il pensionamento, viene suggerito di integrare la pensione pubblica con una costruita privatamente ed in maniera fiscalmente agevolata.

Investimenti in economia reale

Gli investimenti alternativi in economia reale offrono nuove opportunità per diversificare il patrimonio al di fuori dei tradizionali prodotti. La collaborazione con Azimut permette di proporre numerosi strumenti per ottimizzare e stabilizzare i portafogli, tra cui fondi di private equity, private debt, venture capital e club deal mirati.

Passaggio generazionale

Un aspetto di fondamentale importanza per la tutela del patrimonio è la realizzazione di un passaggio generazionale che limiti gli oneri fiscali e le tempistiche di realizzo. Vengono proposte strategie e supporto dedicati per garantire un trasferimento efficiente e snello.

Tutela all’imprenditore

Viene fornito agli imprenditori il miglior servizio per tutelare e pianificare le proprie risorse. In particolare vengono consigliate azioni di protezione con strumenti impignorabili e insequestrabili, oltre che soluzioni fiscalmente vantaggiose per il trasferimento di flussi dell’azienda a posizioni personali.

Servizi per le aziende

Gestione tesoreria e liquidità

Le aziende vengono supportate sia nella gestione attiva della loro liquidità e tesoreria aziendale sia per l’ottenimento di finanziamenti, fidi e strumenti di prestito per la copertura del fabbisogno corrente e durevole, anche con prestiti contro garantiti esteri tramite banche partner senza visibilità in CRIF.

Gestione T.F.R. dipendenti

La corretta gestione del Trattamento di Fine Rapporto permette di ottimizzare i costi del personale, attraverso accantonamenti dedicati in prodotti di investimento, tra cui i fondi pensione. Vengono fornite soluzioni personalizzate per i dirigenti, oltre che consulenza per i dipendenti orientandoli a scelte consapevoli.

Bonus T.F.M. per amministratori

La gestione efficiente del Trattamento di Fine Mandato è un’incredibile opportunità per ridurre la pressione fiscale aziendale e, al tempo stesso, garantire una buona uscita agli amministratori, valevole sia in ottica di incentivazione sia in prospettiva previdenziale.

Soluzioni Fintech per PMI

Grazie alla collaborazione con Azimut, viene offerto un ecosistema di realtà fintech che offrono soluzioni innovative e digitali per supportare le imprese. Attraverso piattaforme e strumenti tecnologici avanzati, facilitano accesso al credito, gestione finanziaria e servizi di pagamento, migliorando l'efficienza operativa aziendale.